Drage kan høre nogen miave, og udenfor døren sidder en tyk stribet kat i sneen. Til sidst får Drage den indenfor, men så kommer problemerne med, hvordan man passer en kat. Det har Drage ikke nogen erfaring med
Drage er ensom og går ud for at finde en ven. Drage kaster sin kærlighed på et æble, men det siger aldrig noget og til sidst tager Drage æblet med til lægen. Her møder de en sulten hvalros og æblet møder sit endeligt