Magnus Løvenskjold har endelig fundet ud af, hvem der myrdede hans forældre, men hans søster, Lili, vil ikke lytte. Samtidig bryder en grusom epidemi ud. Tusinder bliver dødeligt syge, og det er op til Magnus at bekæmpe den grusomme sygdom, der får de syge til at tro, de bliver angrebet af sorte fugle – og ikke mindst at stoppe dem, der har skabt sygdommen.