Billedbog. De to opfindervenner Mis og Mus arbejder på en kødbensgravemaskine. Pludselig dukker And op og fylder rigtig meget, for meget synes Mus. Mus får nok og jager And væk med en af deres andre opfindelser
Billedbog. Mus er ensom, han bliver drillet, og en dag er han ved at blive ædt af en dum kat. Så møder han Mis, og det er begyndelsen på et fantastisk venskab