“Ingen kan lide mig,” sagde den grimme ælling. “Jeg er for grim!” Og så tog den alene af sted ud i den store verden.
Kejseren af Kina elskede at høre den lille brune nattergal synge. Men en dag fik han en gave - en sangfugl, der var lavet af guld og rubiner. Kejseren blev meget glad og glemte helt den lille brun fugl. Hvad skete der med den?