Billedbog. H.C. Andersens klassiske eventyr fra 1838 om de elleve brødre som forvandles til svaner af deres onde stedmor. Deres søster Elisa forsøger at finde dem for at hæve forbandelsen
Billedbog om den lille fattige pige, der nytårsaften udmattet af sult og kulde ender sine dage ude på gaden foran de riges vinduer efter at have brugt sine sidste svovlstikker
Billedbog. Engang var der en prins, som ledte efter en prinsesse. Han rejste verden rundt, men han fandt ikke den rigtige, selvom der fandtes mange prinsesser. Prinsen var meget trist, og længtes efter en rigtig prinsesse. En mørk og stormfuld aften bankede en prinsesse på slottets dør...
Billedbog over eventyret om den hovmodige bold, som ikke finder, at Toppen er den en værdig kæreste. Hovmod står for fald, Bolden ender på skarnfjerdingen, hvor imod Toppen bliver forgyldt og kommer til agt og ære i dagligstuen
Billedbog. Den lille havfrue må ændre sit liv for at få sin store kærlighed - en ung prins, som hun redder fra at drukne. Havheksen giver den lille havfrue en trylledrik, men kræver hendes smukke stemme som betaling. Men hvis prinsen vælger en anden, så må havfruen dø...
Billedbog. Kejseren af Kina glemmer alt om sin grå nattergals smukke sangstemme, da han får en mekanisk guldfugl. Men da kejseren bliver syg er guldfuglen ikke til megen hjælp
Billedbog. Eventyret om Klods-Hans, der måske ikke er så belæst som sine to brødre, men som alligevel vinder over dem i kampen om prinsessen og Kongeriget