Saxons far bor i en stor sø. To fiskere smider affald i søen. Heldigvis får Sune en god ide.
Sune er startet på en ny skole. Men han skammer sig over at være en trold. Far siger at det er OK at vise hvem man er.
Far har glemt sin bog i troldehulen. Sune vil hente den. Men det er en lang og farlig rejse.