De tre venner er tæt på skålen. Men troldmanden har gemt den godt. Og han vil stoppe de tre. Han sender sin tjener af sted. Det er et genfærd, der skal få ram på dem.
De tre venner kommer til en by. Husene er faldet sammen. Der bor ikke nogen. Kun en ond troldmand og hans tjenere. Og han vil ikke forstyrres!
