Frantz bor på en flot, gammel gård ude på landet. Han kan godt lide sin nabo, Piloten, selvom han er lidt skør.
En dag lærer Piloten Frantz at flyve. Man skal bare lukke øjnene, så kan man flyve over hele verden.
Frantz lærer at skyde tyske fly ned under anden verdenskrig. Men hans ven, Karl, vil også lære at flyve ...
Med fine tegninger af Rasmus Bregnhøi og med oplæsning af Martin Johannes Møller.