I Mikelis’ landsby ligger sneen tungt overalt. Ulvene hærger i skoven og kæmper med menneskene om den sidste føde. Men den største trussel er vilkacis – blodtørstige bæster, der både er ulve og menneske …
Mikelis har mistet begge sine forældre til de frygtede vilkacis. Nu er han en af de frændeløse. En af dem, der ikke hører til nogen steder. I sin desperation flygter han ind i ulveskoven. Derind, hvor de blodtørstige varulve hærger …
