Sommeren 1939. 15-årige Julien Losier er flyttet fra Paris til en lille by i de sydfranske bjerge sammen med sin familie. I Paris råder uvisheden for fremtiden, og den jævnaldrende jødiske dreng, Benjamin Keller, får derfor lov at bo hos dem.
Samtidig flygter det jødiske søskendepar Nina og Gustav fra Wien. De har set nazismens ansigt og må ud af Østrig, før det er for sent.
