Nikolaj er langt nede i en negativ selvhadsspiral, da han møder en mand, der påstår, at han er Jesus. Nikolaj flytter til Tarm og forsøger at komme overens med sin fortid ved gode venners hjælp
De to midaldrende ægtepar, Ea og Rolf, Rie og Martin, følges i indre monologer, som udstiller deres uendelige ensomhed og fremmedhed og deres længsel efter kærlighed og nærhed