De to midaldrende ægtepar, Ea og Rolf, Rie og Martin, følges i indre monologer, som udstiller deres uendelige ensomhed og fremmedhed og deres længsel efter kærlighed og nærhed
Nikolaj er langt nede i en negativ selvhadsspiral, da han møder en mand, der påstår, at han er Jesus. Nikolaj flytter til Tarm og forsøger at komme overens med sin fortid ved gode venners hjælp