Peter er kommet til Danmark efter en lang og udmattende rejse, efter at være kæntret med en båd på Middelhavet, kvinder og børn druknede omkring ham. Hans kone og børn er forsvundet, hans landsby jævnet med jorden. I Danmark gør han rent om natten med et lånt sygesikringsbevis som eneste identifikation.
Men en dag bliver Peter fanget af politiet og sat på et Herculesfly mod Afrika sammen med en masse andre, der også opholder sig ulovligt i Danmark. Flyet styrter ned i ørkenen, og de fleste ombordværende bliver slået ihjel, men Peter overlever. Hårdt såret er Peter nu afhængig af de to politifolk, Rói og Kruse, for at slippe levende fra de værst tænkelige omstændigheder i ørkenen, og politifolkene er afhængige af Peters kendskab til ørkenen, som er fuld af banditter og smuglere, og hvor temperaturen er bragende høj om dagen og isnende lav om natten. Den umage trio må holde sammen i håbet om at overleve og finde hjem.
