To mænd var døde på få øjeblikke, og Mike Hammer var hvirvlet ind i en jagt, der bragte ham i nærkontakt med barske forbrydere og labre kvinder. Hvem er ven, og hvem er fjende?
Netop, da Mike Hammer har slynglen i sin hule hånd, spiller den mystiske ubekendte sit trumfkort. Mike er groggy og befinder sig i et lokale bag en af New Yorks tvivlsomme natklubber. Slagene regner ned over ham …