Cecilie har sit eget hus i skovkanten ud til havet. Hun er for alvor ved at få gang i sit drømmejob: at sy billedtæpper.
Da den unge Mark gør sin entré, sættes Cecilies værdier på prøve. Og hvad stiller hun op med den gryende forelskelse i organisten Henrik?
Julie finder en lille undselig æske med keramikperler, som hun redder fra at blive kasseret i sidste øjeblik. Sammen med sin mormor, Bente, undersøger hun de unikke keramikperler én for én.
Den unge Cecilie kæmper med at finde sin plads i livet. En dag får hun udleveret en nøgle af sin barndoms voksenven, Viggo, som er kommet på plejehjem og ikke længere kan tale. Langsomt åbner der sig nye muligheder og horisonter.
