BETJENTENE KASPER OG BO er kolleger og venner, og både den professionelle relation og venskabet får de brug for, da de sættes til at udføre opklaringsarbejde af en række lovovertrædelser. Disse har fundet sted i nærmiljøet i løbet af foråret og hen over sommeren, og chefen Mogens mener at kunne kæde dem sammen. Men hvad har prostitution, mord og en flaskepost fra Polen med hinanden at gøre - og er et job som politimand ensbetydende med, at man selv udelukkende holder sig på den rigtige side af loven? Pusle- spillet bliver mere og mere indviklet, og sagerne strækker sig ud over landets grænser. Det bliver derfor mere vigtigt end nogensinde, at betjentene holder hovedet koldt.
"Den onde vilje" skildrer hverdagen for lovens håndhævere og gør opmærksom på, at også politimænd har følelser.
