Vi er i de politisk urolige og boblende fløjlsnætter i 70’ernes Santiago, Chile.
I et af byens mest moderne højhuse drages den viljefaste Morgana af den jævnaldrende og sarte kunststuderende Sophie. De knytter et tæt venskab og finder blandt andet ud af, at de begge har boet i det samme område i Paris på samme tid, og at de begge er utroligt glade for den knap så kendte amerikanske digter, Anne Sexton. De laver ord selv og opfinder hurtigt deres eget sprog, både kropsligt og bogstaveligt.
Da Morgana møder Sophies far, begynder den fine forbindelse dog at smuldre. Diego er flot og idealistisk. De to indleder et erotisk forhold, der sætter alt over styr. Diego arbejder for Chiles socialistiske præsident, Salvador Allende. Den 11. september 1973 bliver præsidenten kuppet, og trioen opløst.
11. september 2011 sker en ny katastrofe, og Sophie beslutter sig for at lade deres historie leve videre gennem de bånd, der er sværest at knytte.
