I 1987 tager en naturfotograf et sælsomt luftfoto af en bjørn der lunter gennem landskabet i Lapland. På̊ ryggen af den sidder der en nøgen, menneskelignende skikkelse. Få må̊neder senere forsvinder en dreng sporløst fra en feriehytte dybt inde i Dalarna. Hans mor hævder fortvivlet, at han er blevet bortført af en kæmpe. Drengen bliver aldrig fundet.
