Er Jordan Deltjev en helt eller en forræder? Det er det store spørgsmål for den engelske journalist Foster, da han påtager sig at dække retssagen i en sydøstlig ”folkedemokratisk” stat i Balkan. Året er 1950, efterkrigstidens store magtkampe og udrensninger er i fuld gang i de russisk ”befriede” lande, og bølgerne går højt.
Foster er lettere naiv, og med fare for sit eget liv lærer han de fatale politiske realiteter at kende i et land, der minder om både Rumænien og Bulgarien i 1950’erne. Personer fra de forskellige politiske fraktioner gemmer sig bag masker … en af maskerne er dødens.
