Elspat McTavish er enke efter en af de sidste skotske røverbandeledere og lever nu i håbet om at sønnen Hamish vil genoptage faderens arbejde. Men da Hamish bliver voksen, beslutter han sig for at blive soldat for englænderne hvilket moderen beslutter sig for at forpurre
To kvægdrivere, højlænderen Robin Oig M'Combich og hans ven, yorkshiremanden Harry Wakefield, rager uklar med hinanden over græsningsretten til en eng. Harry krænker i den forbindelse Robins ære, men man krænker ikke en højlænders ære ustraffet
Menie forelsker sig i den forældreløse læge Richard. Richard vil søge lykken i Indien, men indblandes her i et komplot mod prins Tippoo Saib, regenten af Bangalore hvor han bruger Menie som "lokkemad" for prinsen
