Den 15-årige Poul Due følger sin far og hans svend Jeppe på landevejen. Mester Due er en omrejsende snedker og overalt hvor han kommer, hilses han med glæde på grund af sit ærlige sind og sine dygtige hænder. Men et tilfældigt møde med en tilrejsende københavner forandrer Mester Due. Han er tydeligvis dybt berørt af mødet med Doktor Nagel, men den hemmelighed han bærer på, nægter han at fortælle videre. Og da han bliver uskyldigt anklaget for tyveri og kommer i fængsel, sker tragedien. Mester Dues hjerte kan ikke klare oplevelsen og han dør. Den forældreløse Poul må nu opklare forbindelsen mellem Nagel og Due – inden det er for sent. For nogen stræber ham efter livet, og det er kun Pouls snarrådighed der kan redde dagen.
