Femtenårige Josef er jugoslav og er med sin familie flyttet til Danmark, hvor han møder sit livs første store forelskelse, men også den fremmedes ydmygende og forhånede tilværelse, et had, der ikke er til at bære.
Den udspekulerede Hestekrage kommer på sit livs opgave, og endda også en tur i byens fængsel, da hun efter sin bror Sebastians død hævder, at Sebastiansbjerget er hendes arv.
