Leif Esper Andersen: Træl og fri. En vikingeboplads overfaldes ved nattetide - kun to drenge undslipper: en høvdingesøn og en træl.
Femtenårige Josef er jugoslav og er med sin familie flyttet til Danmark, hvor han møder sit livs første store forelskelse, men også den fremmedes ydmygende og forhånede tilværelse, et had, der ikke er til at bære.