I en skummel havneknejpe møder Caramons tre sønner en gådefuld dværg.
Meget mod deres vilje får han dem med ud på en lang rejse – en rejse efter den magiske Gråsten, der spreder kaos omkring sig.
En aften banker det på døren til Caramons kro.
Udenfor står en dragerytter.
Caramon må finde sit harnisk frem og tage til den stormomsuste ø, hvor Takhisis’ sorte riddere holder til.
Den unge Palin studerer magi, selv om hans far Caramon er stærkt imod det.
Det er Palins drøm at blive lige så stor en troldmand som sin onkel – den berømte Raistlin, der forsvandt i Afgrunden efter sit opgør med Mørkets Dronning.