I byen Viduana lever mænd og kvinder helt adskilt. Opdelingen bevarer freden i en verden af kaos. Men ikke alle kan overholde grænsen mellem kønnene …
Ravna bliver holdt fanget af elverjægeren Marvis. Han vil tvinge hende til at hjælpe sig med et ritual, der kan dræbe alle med trolddomsblod i årene. Imens prøver Maise at finde Ravna uden selv at blive fanget af elverjægerne ...