Pierre er et dramatisk opgør med et bornert og hyklerisk samfund, en rejse ind i en skræmmende verden, hvor godt og ondt, sandhed og løgn er lige så usikre begreber som søstre og mødre, elskere og ægtefæller. Israel Potter er et grumt dementi af den idealistiske myte om USA som frihedens og de grænseløse muligheders land.
Den unge rigmand Pierre Glending står over for et ægteskab med den smukke Lucy, da hans halvsøster Isabel dukker op og Pierre fanges i dilemmaet mellem svigt og ansvar