1950: Et gammelt rustent lokomotiv hæves op fra dybderne i en sø lige ved den canadiske grænse. Inde i lokomotivet finder man tre mennesker, der døde for otteogfyrre år siden.
1906: I to år har en usædvanligt snu og brutal bankrøver huseret i Vestens minebyer. Han efterlader sig aldrig spor – og han slår alle vidner ihjel. Det underlige er ikke, at han altid slår til den dag, minearbejderlønningerne er blevet bragt til banken. Det underlige er, at han ved, hvornår det sker.
Til sidst beslutter USA´s regering at hyre Isaac Bell fra Va Dorns Detektivbureau til at opspore røveren og bringe ham for en dommer. To mesterhjerner skal nu dyste mod hinanden, og selv om Bell ret hurtigt får mistanke til en bestemt person, er det ikke det samme som at have beviser, der kan domfælde ham.
En hidsig jagt indledes – i bil og tog – gennem det meste af USA, og hele tiden er røveren et lille skridt foran Bell.
