I den lille hollandske by hersker en stærk fjendtlighed mod folk udenbys fra. Og især politifolk fra Amsterdam bliver skyet som pesten af de lokale indbyggere. Da inspektør Van der Valk derfor får til opgave at tage dertil for at undersøge en række mystiske dødsfald og en række
anonyme breve, optræder han under dække af at være embedsmand fra et ministerielt kontor. Han installerer sin søde kone i den lille by med besked om at holde øjne og ører åbne. Og langsomt får hans selv adgang til byens forskellige cirkler, hvor han finder flere mistænkte … både blandt høj og lav.