Psykoanalytikeren Jonatan Brask og hans kone Engel er på rejse ned gennem Europa mod Spanien. Meget imod Jonatans vilje trænger den tvetydige og kamæleonagtige Villy Detmer sig ind på dem, følger med på turen og afsporer dens planlagte forløb.
Under en ferierejse til Frankrig og Spanien mindes en midaldrende psykiater sin ungdom og en tilsvarende tur, som blev indledningen til hans livslange kærligheds- og afhængighedsforhold til hustruen
