Ellen Margrethe Jørgensen er lige blevet færdig med endnu en roman, og da hendes eneste selskab består af hvalpen Hovsa, begynder rastløsheden hurtigt at indfinde sig. Pludselig ringer hendes eks-mand Svend, som er pensioneret og bor på Fanø med en 25 år yngre fodterapeut. Han overtaler Ellen Margrethe til at besøge dem, og beder hende medbringe et gammelt billede, som engang har hængt på væggen i deres tidligere fælles bolig. Bag billedet er nemlig anbragt en masse gamle papirer fra Svends fortid, som han omhyggeligt har gemt for omverdenen – det har Ellen Margrethe dog ikke den fjerneste anelse om.
