Bent Haller har skrevet en gribende, eventyrlig fortælling om kærlighed og hemmeligheder, magiske delfiner og en hvid konkylie, der indeholder en vuggesang fra havets dyb.
Arion og Carla vokser op uden at kende til hinandens eksistens, den første på et slot, den anden i en cirkusvogn, og begge med en smuk sangstemme. Deres fædre hader hinanden, men da den store sangkonkurrence i Citaaqua bliver annonceret, kan det ikke undgås, at de to mødes - det kan hverken den strenge Baron Magnifico eller klovnen Zampano med den utilregnelige skygge forhindre. Mødet bliver skæbnesvangert for alle.
