Med et slag bliver Jude alene. Han finder sin landsby i ruiner og familien brændt ihjel. Alt er gløder og aske. Det kan kun være dragen – den drage, som ifølge rygtet hærger på egnen og udsletter alt. Jude synker ned i en afgrund af sorg og vrede og angst.
I 1300-tallets England drager drengen Jude og den kinesiske pige Jing-wei ud for at kæmpe mod den sidste drage. Undervejs opstår en spirende kærlighed mellem de to unge
