Mørket er tændt, for solen er vendt! synger de underjordiske. Det er midsommer, og nu skal der festes.
I nat vil den storslåede gildesal åbne sig under de gloende pæle, når trolde, nisser, dværge, vætter – ja, selv elverpigerne – danser i hekseringen! Alle glæder sig. Alle, på nær Paja. Hun vil kun holde fest med dem, hun kender, ikke alle de uhyggelige fremmede. Og da slet ikke de smukke, lysende elverpiger!
Troldefamilien glæder sig til at fejre midsommer sammen med de underjordiske. Paja er genert og har ikke lyst til at deltage, men elverpigen Sky får hende ud på dansegulvet
