Ti-årige Ben lever et hårdt og ukærligt liv på børnehjemmet Æblegården i 1950´ernes England. Drømmen om at få en familie vækkes til live af et mystisk brev fra hans forældre, som han aldrig har kendt. Og på en våd sommermorgen i 1952 stikker han af fra børnehjemmet sammen sine to bedste venner Anne og Toby. Jagten på Bens forældre er begyndt og udvikler sig til et eventyr, der bringer børnene om på den anden side af Jorden. Undervejs konfronteres de med barske pirater, krigsmalede indianere og frygtindgydende rovdyr. Kampen for at finde forældrene udvikler sig til en kamp for overlevelse.
