På en rejse til Toscana møder den impulsive britiske enke Lilia Herriton den charmerende unge italiener Gino. Fuldstændig betaget af italiensk livsstil og kultur forelsker Lilia sig i ham, og snart er et bryllup under opsejling. Hjemme i England ser Lilias snerpede svigerfamilie ikke mildt på disse begivenheder. I to omgange sendes en ekspedition af sted: Først for at forhindre ægteskabet; siden - da dette slår fejl - for at redde det barn, forbindelsen resulterer i, fra en - barbarisk? opvækst i Syden. E. M. Forsters klassiker er en smertelig skildring af, hvordan menneskers kulturelle baggrund kan gøre dem blinde for det fællesmenneskelige og drive dem til irrationelle og skadelige handlinger - men også en fortælling om, hvordan det direkte møde mellem mennesker kan sætte skred i fastlåste holdninger og udvide forsnævrede hjerter og livssyn.