Jeg er William. Min mor er en koldbøtte. Min far døde sidste sommer. Jeg bor hos min morbror Nils, og han er normal. Mere er der vist ikke at fortælle.
William bliver mobbet i skolen, og hans morbror skylder penge til gangsteren Djernis. Hvordan kan de sære beskeder William får fra sin psykisk syge mor hjælpe ham og morbroderen?
