Fly, fly, fare! Havdyb og drømmemare, nynner troldemor, når solen står op, og troldenatten begynder.
Men Pajko er ikke meget for at gå i seng. Det er så kedeligt, for de andre falder jo i søvn med det samme! Og det er ikke rart at være alene med stilheden.
I troldeboet synger troldemor godnatsang for troldeungerne, men Pajko kan ikke sove. Han er sulten og synes at høre mennesker udenfor. Hans mange bekymringer driver troldefar til vanvid
