De tre venner kommer til en by. Husene er faldet sammen. Der bor ikke nogen. Kun en ond troldmand og hans tjenere. Og han vil ikke forstyrres!
Gry kommer fra himlen. Hun skal finde en skål, der er blevet væk. Drengen Fem lover at hjælpe hende. Men det bliver en farlig tur.
De tre venner er tæt på skålen. Men troldmanden har gemt den godt. Og han vil stoppe de tre. Han sender sin tjener af sted. Det er et genfærd, der skal få ram på dem.
Fem og Gry har fået en ven. Det er aben Koko. Han viser vej gennem de høje bjerge. Men han glemmer at passe på. Og farlige væsner ligger på lur.
