Billedbog. Giraffen Valter bygger en flyvemaskine. Hans ven, skildpadden Sofus, vil gerne med op at flyve, men Valter tror ikke at der er plads, og heller ikke at skildpadder kan tåle at flyve. Sofus bliver ked af det
Dette er en charmerende bagatel. Giraffen Valter drømmer om at flyve, og bygger en flyvemaskine. Hans bedste ven, Skildpadden Sofus, vil gerne med, men Valter laver ikke plads og siger at skildpadder slet ikke kan tåle at flyve. Han sårer derved Sofus. Valter flyver i tordenvejr, og bliver ramt af lynet. Han falder ned i søen, og er ved at drukne, men Sofus redder ham. Der er plads til to i den næste flyver Valter bygger, og Valter er blevet lidt klogere. En enkel og sød historie, ledsaget af nogle usædvanlige, enkle og vellykkede billeder; stregtegninger farvelagt med farvekridt, farverne - de lyse og de mørke - udnyttes til at skabe stemning og kontrast i de enkelte billeder. Der er mange udtryk i dyrenes ansigter og elementer af noget karikaturlignende samt tegneserieeffekter. Der er en naiv uskyldighed i billederne, som sammen med historie og tegnestil virker helstøbt og troværdigt. Sproget er fint afvekslende og kortfattet uden at virke knapt. Børn fra 3 år, nok især drenge, vil nyde historien. Det er ikke nogen epokegørende historie, men en underholdende lille perle. Sjov forside med Valter i den røde flyver med store flyvebriller, på bagsiden fint tekstcitat på 6 linier. Forfatter og illustrator kendes fra Dragens halsbrand (2001)