I slutningen af 1100-tallet vokser Wulf, søn af Dagna, op dybt inde i Schwarzwalds uigennemtrængelige bjergskove. Det nærmest uberørte øde er stort som et fyrstedømme og uegnet til beboelse. Alligevel bor her mennesker, de ganske få, som har fravalgt landsbyerne i lavlandet. Her møder Wulf den visionære præst Gotfrid, som sammen med en lille gruppe desillusionerede soldater er deserteret fra et korstog.
Gotfrid har en drøm om at skabe Eden på jord, hvor løven og lammet kan leve fredeligt side om side. Et skjult sted, hvor alle religioner er velkomne, og ingen står over andre – absolut kætteri ifølge kirken. Og det er ikke kun kirken, det lille frisamfund får imod sig, for snart udvikler deres konflikt med den lokale borgherre sig til åben krig. Drømmen om fred er smuk, men den koster dyrt i blod og ild.
Drømmeren er inspireret af historiske begivenheder i tiden omkring børnekorstogene og pavens beslutning om at udrydde katharerne. Det er en fortælling om kirkens magt og brutalitet, men også om idealisme og drømme i kontrast til smitsom vold. Om den uberørte skovs beboere, de forfulgte afvigere og dem, der drømmer om en anden verden.
