Vi er i begyndelsen af 1960'erne med handelskrig mellem købmanden og Brugsen. Den ca. 14-årige købmandssøn Frank Nygaard er arbejdsdreng i butikken og han starter en reklameradio for at hjælpe faderen. Frank er lidenskabeligt optaget af musik, men interesserer sig også for de andre landsbybeboere i Ormslev ved Århus og så småt også en pige
