En flok drenge leger uskyldigt i nærheden af Hindswell Woods, da de til deres gru opdager, at en mand har hængt sig i et træ. Manden viser sig at være en yngre, succesfuld scenograf ved navn Mark Hardcastle. Alt tyder på selvmord, men hvorfor dog tage sit liv, når man er på toppen af sin karriere?
Kriminalkommisær Alan Banks og vicekriminalkommisær Annie Cabbots efterforskning klarlægger hurtigt, at Mark Hardcastle har bevæget sig i et miljø, som er ud over det sædvanlige, og de to efterforskere må sammen trænge ind i en skyggeverden af løgne og bedrag, hvor ingen kan vide sig sikker, og hvor intet er, hvad det giver sig ud for at være.
