William Nielsen cykler i skoven, da han opdager en blå nylonjakke. Den hænger på en gren. Og der er rodet op i bladene i skovbunden.
Sådan begynder det for William Nielsen.Og det slutter først, da han finder ud af, hvad det er for en skikkelse, der bevæger sig inde i granskovene. Væk fra den blå nylonjakke.
Da William Nielsens farmor bliver syg, må William blive hjemme og passe huset, fårene og gå i skole. Han cykler en tur i skoven, hvor han først finder et lig og kort efter ser en skikkelse inde i granskoven
