Alif vågner op i en fremmed seng, i et fremmed hus, hvor ulveheksen Grimelda har taget ham til fange. Et gennemtrængende brøl har revet ham ud af den dybe søvn. Det er hans gamle venner Grimus og Linnea, der er kommet for at befri ham. For Alif er Drengen. Det er ham, der skal forene børnene og lede oprøret mod ulveheksen, der har forbandet Den døde by. Men Grimelda overgiver sig ikke uden kamp, og tiden er ved at rinde ud. Lykkes det Alif at mestre sine kræfter, og kan han forene børnene og lede dem i kamp, inden det er for sent?
