Billedbog. Isbjørnen Frederik bor alene og savner en ven, men ingen af de andre dyr i zoo svarer på hans brøl. Frederik bliver trist, men pludselig går lågen op - måske får han alligevel en ven?
Fin, lille billedbog i A5-format om en ensom isbjørns forsøg på at finde venskab i en zoo, hvor ingen forstår hans brøl. Flotte dyrefotos matcher bogens handling