Da hans kone dør, sidder godsejer Pil tilbage på Pilegården med ansvaret for sine to unge drenge, Frans og Karsten. Karstens sind er lige så mørkt som hans bror Frans‘ er lyst. Drengene vokser op og bliver to stolte mænd, og udadtil ser alt ud til at være godt. Men bag facaden lurer ondskaben. For Karsten har alle dage misundt sin lillebror, og da han finder ud af at Frans og den kønne, forældreløse Inger har forelsket sig, sætter han alt ind på at fjerne sin rival. Hans plan lykkes, og Frans forvises fra Pilegården. Årene går. Inger, der efter nogen tid har givet op på sin barndomskærlighed, har giftet sig med Karsten, men der er hverken kærlighed eller latter at finde på Pilegården længere. Men en dag står Frans på dørtrinnet igen. Og han har aldrig glemt sin Inger…
