Drengen Honning vokser op i Troldeskoven, hvor Nøkken, Huldren, Mosekonen, elverpigerne og alle troldene bor – både den fæle Grimrian og Honnings bedste venner, troldeungerne Gimpe, Humbe og Lilleskid.
Menneskebarnet Honning vokser op hos troldene uden at ane, hvem han i virkeligheden er. Da han møder pigen Anemone, ændres alt. Skøn bog for 6-10-årige - og hele resten af familien
