I dette orientalske eventyr, inspireret af “Tusind og en Nat", dyster tre konger ved en overdådig fest, om retten til at gifte sig med den smukke babyloniske prinsesse Formosante. En mystisk fremmed, hyrden Amasan, dukker også op til festen, ridende på en enhjørning. Han er simpelt klædt og opfører sig med underdanig værdighed. Tilskuerne fornemmer hurtigt, at han er noget ganske usædvanligt. Festen udvikler sig på ingen måde som planlagt, men ender tværtimod i en katastrofe. Trængslerne bliver først overstået, efter skæbnen har ført bogens hovedpersoner, Formosante og Amasan, ud på en længere dannelsesrejse. De besøger hver for sig det meste af verden i søgen efter sandhed, kærlighed og ikke mindst efter hinanden. De bliver undervejs en del klogere på forskellige nationers politik, religion og overtro.
