Fortælleren ankommer en gusten vinterdag med diligencen til en lille, vestjysk hedeby. Hans finder byen næsten tom, bortset var den lidet meddelsomme drager på Postgården. Alle er taget til begravelse - for Vorherre er død.
Hvem var han? Gennem samtaler med nogle af byens borgere, først og fremmest den lokale læge, tegner Bergsøe et portræt af en særling, en ener, der måske var født til noget bedre.
