Maise og Tjørn er blevet fanget af elverjægeren Marvis. Han vil have Tjørn til at skifte side, og han er villig til at sætte både Maise og Tjørns liv på spil for at få sin vilje. Imens opsøger Ravna en heks for at få hjælp til det ritual, der skal gøre hende til menneske...
